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崗位職責： 1、開發并維護財富管理和零售客戶； 2、提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源； 3、為潛在客戶提供專業投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易； 4、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系； 5、深度了解客戶需求，根據客戶的具體畫像進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品； 6、開發并維護私募機構、其他專業機構投資客戶； 7、負責各類金融衍生品如股票場外期權、指數期權等客戶的開發與維護； 8、完成部門交辦的其他工作，鼓勵學習、參與下述綜合金融崗工作。 任職要求： 1、全日制大學本科及以上學歷，經濟、金融、財會、法律等專業； 2、2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經歷，且業績表現突出； 3、具備證券從業資格、良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄，具有投資顧問資格的人員優先； 4、具有一定的營銷能力及較強的語言表達能力； 5、具有一定的客戶資源，具備較強的資源協調能力； 6、熱愛證券行業，進取意識強，具備清晰的業務拓展思路； 7、具備較強的溝通協調能力與客戶開發服務能力、客戶服務意識、團隊合作精神與責任感； 8、特別優秀的，可以適當放寬條件。