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職責(zé)描述： 1. 負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶、私人銀行客戶，根據(jù)客戶需求出具專業(yè)的資產(chǎn)配置建議，推薦合適的金融產(chǎn)品，達(dá)成金融產(chǎn)品銷售目標(biāo)。 2. 負(fù)責(zé)與高凈值客戶進(jìn)行關(guān)系維護(hù)，定期做好存續(xù)溝通服務(wù)并向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向。 3. 負(fù)責(zé)通過轉(zhuǎn)介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，挖掘潛在客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率；充分利用公司全系牌照資源，滿足客戶多元化的金融需求; 5. 根據(jù)公司及團(tuán)隊(duì)管理要求，制定銷售計劃并達(dá)成個人銷售目標(biāo)； 6.從業(yè)嚴(yán)格遵守合規(guī)制度，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。 任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷。 2. 熟悉各類金融產(chǎn)品，通過證券和基金從業(yè)資格考試，具有證券投資顧問勝任能力考試、AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才優(yōu)先； 3. 在財富管理領(lǐng)域具有豐富的銷售和銷售管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，熟悉相關(guān)法律法規(guī); 4. 具備一定的經(jīng)營管理和領(lǐng)導(dǎo)能力; 5. 品行端正，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。